Le cabinet

Les hommes et les femmes au service de votre patrimoine et de vos projets de vie

LOREM IPSUM

Cap Avenir Patrimoine

Cap Avenir Patrimoine est un cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine. Nous accompagnons depuis 16 ans nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Le cabinet intervient dans le cadre d’une étude patrimoniale globale qui vise à répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Pour mener notre étude patrimoniale nous suivons une méthodologie en plusieurs étapes :

Dans le cadre du premier rendez-vous :

Nous commençons par un entretien de découverte sur votre environnement, vos interrogations, vos besoins et objectifs à court, moyen ainsi qu’à long terme.

Ce premier rendez-vous est gratuit et informatif, il a vocation à nous permettre de nous rencontrer de façon à établir le chemin que nous pouvons parcourir ensemble.

Création d'une lettre de mission

Puis, nous allons établir une lettre de mission qui précise l’intervention demandée en fonction des objectifs exprimés par le client et notre rémunération.

C’est au cours d’un second rendez-vous que nous vous présentons nos préconisations et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

Un accompagnement toute l'année

Notre travail se poursuit tout au long de l’année, nous vous accompagnons dans le suivi de la mise en place de la stratégie patrimoniale, nous répondons à toutes vos questions.

Notre mission : vous offrir un accompagnement personnalisé, à chaque étape de vos projets. Au Cabinet Cap Avenir Patrimoine, nous avons à cœur d’être à vos côtés pour atteindre vos objectifs.

Un suivi pluridisciplinaire qui s’inscrit dans un accompagnement sur la durée. Nous travaillons en collaboration avec Expert-Comptable, Avocat et Notaire, l’inter-professionnalité joue ici un rôle important.

Toute notre relation doit être basée sur la confiance et la confidentialité.

Nous avons hâte de vous retrouver au sein de notre cabinet Cap Avenir Patrimoine.

LOREM IPSUM

Cabinet en gestion de patrimoine

Sophie Davet

Dirigeante

Sophie Davet, diplômée du Master II gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux. J’ai fondé Cap Avenir Patrimoine en 2008 dans l’objectif d’accompagner mes clients dans leurs projets d’aujourd’hui et de demain. Je suis également Expert Immobilier agrée auprès du CNE pour vous accompagner dans les valorisations des actifs de votre patrimoine.

Auguste Davet

Conseiller en gestion de patrimoine

Auguste Davet, diplômé du Master II Programme Grande École de l’INSEEC et en cours de formation au sein du Master II Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers à l’INSEEC. J’ai rejoint le cabinet Cap Avenir Patrimoine dans le but de poursuivre l’aventure familiale et d’apporter ma pierre à l’édifice.