Vous vous posez des questions concernant l’organisation ou bien la transmission de votre patrimoine ? Vous souhaitez investir ?

Il est important de réfléchir à une stratégie patrimoniale adaptée à son profil et ses besoins.

Elle est à la base de la construction de votre patrimoine et vous permet d’utiliser au mieux les différents outils à votre disposition.

Le Cabinet Cap Avenir Patrimoine est spécialisé depuis 2008 dans la mise en place de solutions pertinentes et adaptées à chacun afin d’optimiser la constitution et la détention de son patrimoine. Pour ce faire, lors d’un premier rendez-vous nous réalisons un bilan patrimonial. Celui-ci nous permet d’avoir une vision à la fois détaillée et globale de votre patrimoine ainsi que d’identifier vos besoins. 

A la suite de ce bilan, nous pouvons ensuite établir notre lettre de mission de votre stratégie patrimoniale. Dans cette lettre de mission vous y retrouverez les solutions que nous vous proposons ainsi que la mise en place de celles-ci.

Pour répondre à vos attentes en termes de stratégie patrimoniale nous utilisons plusieurs leviers : 

•         Préparer sa retraite
•         Transmettre son patrimoine 
•         Protéger sa famille 
•         Epargner 
•         Investir 
•         Protéger son entreprise 
•         Organiser son patrimoine