cap avenir patrimoine
Construisez dès aujourd’hui
Cap Avenir Patrimoine est un cabinet fondé en 2008 par Sophie Davet, situé sur le bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch nous sommes spécialisé dans la gestion de patrimoine auprès de clients particuliers et professionnels.
Le cabinet vous accompagne dans vos projets d’investissements financiers et immobiliers, l’optimisation de votre fiscalité selon votre organisation patrimoniale, la constitution d’une épargne, la transmission de son patrimoine ainsi que la protection de vos proches et de votre activité.
La gestion de patrimoine permet d’intervenir à 360 degrés sur le patrimoine particulier et/ou professionnel.
Nous travaillons dans le respect de nos valeurs de confiance, de confidentialité et d’intégrité. Notre activité est également guidé par la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des investissements réalisés.
Se protéger et protéger ses proches
Optimiser sa fiscalité
Transmettre son patrimoine
Valoriser son patrimoine immobilier et financier
Anticiper le futur et sa retraite
Cabinet conseil en gestion de patrimoine
santé
prévoyance
retraite
immobilier
placement
fiscalité
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retraite
immobilier
placement
fiscalité
Nos agréments
Toutes nos activités sont soumises à agréments et dans ce cadre sont couvertes par des assurances
Cap Avenir Patrimoine est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine
inscrit à l’AMF, Association Française des Marchés Financiers
Enregistré à l’Orias, en tant que Conseil en Investissements Financiers, Courtier d’assurance
Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.
Agrément expert Evaluateur immobilier N° 102139
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Vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter
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32 Avenue du Général de Gaulle
33260 La Teste de Buch
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s.davet@capavenirpatrimoine.fr