cap avenir patrimoine

Créez votre patrimoine | optimisez votre fiscalité | préparez votre retraite | investissement immobilier

Qui sommes-nous ?

Cap Avenir Patrimoine est un cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine.

Nous accompagnons depuis 12 ans nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Fondé par Sophie Davet, diplômée du Master 2 en Gestion de Patrimoine de la faculté de Bordeaux IV, notre cabinet accompagne et conseille particuliers et professionnels qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Le cabinet intervient dans le cadre d’une étude patrimoniale globale qui vise à répondre aux objectifs patrimoniaux du client.

Pour mener notre étude patrimoniale nous suivons une méthodologie en plusieurs étapes :

Lors du premier rendez-vous : nous commençons par un entretien de découverte sur votre environnement, vos interrogations, vos besoins et objectifs à court, moyen et long terme.

A partir de là, nous établissons une lettre de mission qui précise l’intervention demandée en fonction des objectifs exprimés par le client et la rémunération.

Au cours d’un second rendez-vous, nous vous présentons nos préconisations et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

Nous travaillons en collaboration avec Expert-Comptable, Avocat et Notaire, l’interprofessionnalité joue ici un rôle important.

Un suivi pluridisciplinaire qui s’inscrit dans un accompagnement sur la durée.

Toute notre relation doit être basée sur la confiance.

Nous avons hâte de vous retrouver au sein de notre cabinet.

Construisez dès aujourd’hui

Faites appel à notre cabinet pour vous conseiller et vous accompagner dans le développement et l’organisation de votre patrimoine.

Nous proposons à nos clients une expérience basée sur la confiance et l’humain à travers des sujets patrimoniaux :

– Valoriser son patrimoine immobilier et financier
– Optimiser sa fiscalité
– Anticiper le futur et sa retraite
– Se protéger et protéger sa famille
– Transmettre son patrimoine

Cap Avenir Patrimoine, ce sont nos valeurs d’intégrité, de confiance et de créativité qui guident notre activité.

Se protéger et protéger ses proches

Optimiser sa fiscalité