cap avenir patrimoine

Construisez dès aujourd’hui
Cap Avenir Patrimoine est un cabinet fondé en 2008 par Sophie Davet, situé sur le bassin d’Arcachon sur la commune de La Teste de Buch nous sommes spécialisé dans la gestion de patrimoine auprès de clients particuliers et professionnels.
Le cabinet vous accompagne dans vos projets d’investissements financiers et immobiliers, l’optimisation de votre fiscalité selon votre organisation patrimoniale, la constitution d’une épargne, la transmission de son patrimoine ainsi que la protection de vos proches et de votre activité.
La gestion de patrimoine permet d’intervenir à 360 degrés sur le patrimoine particulier et/ou professionnel.
Nous travaillons dans le respect de nos valeurs de confiance, de confidentialité et d’intégrité. Notre activité est également guidé par la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des investissements réalisés.

Se protéger et protéger ses proches

Optimiser sa fiscalité

Transmettre son patrimoine

Valoriser son patrimoine immobilier et financier

Anticiper le futur et sa retraite
Cabinet conseil en gestion de patrimoine






santé
prévoyance
retraite
immobilier
placement
fiscalité
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Nos agréments
Toutes nos activités sont soumises à agréments et dans ce cadre sont couvertes par des assurances

Cap Avenir Patrimoine est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine

inscrit à l’AMF, Association Française des Marchés Financiers

Enregistré à l’Orias, en tant que Conseil en Investissements Financiers, Courtier d’assurance

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.

Agrément expert Evaluateur immobilier N° 102139
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