Qui sommes-nous ?

Sophie Davet, Conseil en Gestion de patrimoine depuis 10 ans, j’assiste, conseille et guide particuliers et professionnels qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

 

Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, j’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale de la façon suivante :

Lors du premier rendez-vous: je commence d’abord par un entretien d’écoute attentive au cours duquel nous échangeons sur votre situation, vos interrogations, vos besoins et objectifs. A partir de là, j’établie une lettre de mission qui précisera l’intervention demandée et la rémunération. Au cours d’un deuxième rendez-vous, je vous présenterai mes préconisations.

 

Toute notre relation doit être basée sur la confiance.

Construisez dès aujourd’hui

Faites appel à notre cabinet pour vous conseiller et vous accompagner dans le développement et l’organisation de votre patrimoine.

protégez efficacement vos proches

organisez sereinement votre patrimoine

placez rentablement votre argent

gérez judicieusement vos placements immobiliers

anticipez sereinement votre retraite

Cabinet conseil en gestion de patrimoine

 

CAP AVENIR PATRIMOINE accompagne depuis 12 ans particuliers et chefs d’entreprises par une approche globale du Conseil en Gestion de Patrimoine.

 

En lien direct avec les autres professionnels qui vous entourent (expert-comptable, notaire, avocat) nous vous accompagnons dans vos projets et à chaque étape de votre vie, afin de vous aider à optimiser votre patrimoine. 

 

 

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Nos agréments

Toutes nos activités sont soumises à agréments et dans ce cadre sont couvertes par des assurances

Cap Avenir Patrimoine est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine

inscrit à l’AMF, Association Française des Marchés Financiers

Enregistré à l’Orias, en tant que Conseil en Investissements Financiers, Courtier d’assurance

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.

Contactez-nous

Vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter

Adresse

32 Avenue du Général de Gaulle
33260 La Teste de Buch

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05 56 83 18 92
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