Le Cabinet - Cap Avenir patrimoine

Qui sommes nous ?

Sophie Davet, diplômée du Master II gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, a fondé Cap Avenir Patrimoine en 2008 dans l’objectif d’accompagner ses clients dans leurs projets d’aujourd’hui et de demain.

Auguste Davet, diplômé du Master II Programme Grande École de l’INSEEC et en cours de formation au sein du Master II Gestion de Patrimoine et Marchés Immobiliers à l’INSEEC. Il rejoint le cabinet Cap Avenir Patrimoine dans le but de poursuivre l’aventure familiale et d’apporter sa pierre à l’édifice.

Cap Avenir Patrimoine est un cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine. Nous accompagnons depuis 14 ans nos clients dans la gestion de leur patrimoine.

Le cabinet intervient dans le cadre d’une étude patrimoniale globale qui vise à répondre aux objectifs patrimoniaux du client.

Pour mener notre étude patrimoniale nous suivons une méthodologie en plusieurs étapes :

Dans le cadre du premier rendez-vous : nous commençons par un entretien de découverte sur votre environnement, vos interrogations, vos besoins et objectifs à court, moyen ainsi qu’à long terme.

Puis à partir de là, nous pouvons établir une lettre de mission qui précise l’intervention demandée en fonction des objectifs exprimés par le client et notre rémunération.

C’est au cours d’un second rendez-vous que nous vous présentons nos préconisations et la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale.

Notre travail se poursuit tout au long de l’année, nous vous accompagnons dans le suivi de la mise en place de la stratégie patrimoniale, nous répondons à toutes vos questions.
Un suivi pluridisciplinaire qui s’inscrit dans un accompagnement sur la durée.

Nous travaillons en collaboration avec Expert-Comptable, Avocat et Notaire, l’inter-professionnalité joue ici un rôle important.

Toute notre relation doit être basée sur la confiance et la confidentialité.

Nous avons hâte de vous retrouver au sein de notre cabinet Cap Avenir Patrimoine.