Définir le sens que vous souhaitez apporter à votre patrimoine dans sa globalité.
VOS PROJETS PATRIMONIAUX
Il est important de réfléchir à une stratégie patrimoniale adaptée à votre profil et à vos besoins. Elle est à la base de la construction de votre patrimoine et vous permet d’utiliser au mieux les différents outils à votre disposition. Elle se doit d’être agile pour s’ajuster à l’évolution de votre situation et aux évènements extérieurs.
Le Cabinet Cap Avenir Patrimoine est spécialisé depuis 2008 dans la mise en place de solutions pertinentes et adaptées à chacun afin d’optimiser la constitution et la détention de son patrimoine. Pour ce faire, lors d’un premier rendez-vous nous réalisons un bilan patrimonial. Celui-ci nous permet d’avoir une vision à la fois détaillée et globale de votre patrimoine ainsi que d’identifier vos besoins.
A la suite de ce bilan, nous pouvons ensuite établir notre lettre de mission de votre stratégie patrimoniale. Dans cette lettre de mission vous y retrouverez les solutions que nous vous proposons ainsi que la mise en place de celles-ci.
Pour répondre à vos attentes en termes de stratégie patrimoniale nous utilisons plusieurs leviers :
ACTUALITÉS
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