DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
Chez Cap Avenir Patrimoine, chaque client est unique.
Votre patrimoine, vos objectifs, votre histoire et vos projets méritent une attention entièrement personnalisée.
Notre mission : vous accompagner à chaque étape, de la réflexion à la mise en œuvre, pour bâtir une stratégie patrimoniale solide, évolutive et alignée sur vos ambitions.
Notre méthode repose sur quatre piliers fondamentaux : l’écoute, l’analyse, la mise en œuvre et le suivi.
Tout accompagnement commence par une phase d’écoute active et d’analyse approfondie.
Nous prenons le temps de comprendre votre situation dans sa globalité :
Votre structure familiale et professionnelle
Vos actifs financiers, immobiliers et professionnels
Vos objectifs (retraite, transmission, revenus complémentaires, défiscalisation, création de capital, etc.)
Votre profil d’investisseur et votre tolérance au risque
Cette première étape de bilan patrimonial est essentielle.
Elle permet de dresser une cartographie claire et complète de votre situation actuelle et de poser les bases d’une stratégie réellement sur mesure.
Réalisez dès maintenant un bilan patrimonial.
Il s’agit de la pierre angulaire de votre future stratégie en architecture ouverte.
ARCHITECTURE OUVERTE
Cap Avenir Patrimoine défend une approche indépendante et objective, fondée sur le principe d’architecture ouverte.
Cela signifie que nous ne dépendons d’aucun établissement financier ni d’aucun partenaire exclusif.
Nous sélectionnons librement les solutions les plus adaptées du marché, en fonction de votre profil et de votre intérêt exclusif.
Nos champs d’action couvrent l’ensemble des leviers patrimoniaux :
Placements financiers : assurance-vie, comptes-titres, PEA, SCPI, OPCVM, produits structurés, contrats de capitalisation.
Immobilier : investissement locatif, immobilier résidentiel ou professionnel, dispositifs de défiscalisation, SCPI/OPCI.
Solutions fiscales et successorales : démembrement, donation, transmission, protection du conjoint, organisation juridique du patrimoine.
Nous assurons la coordination complète du projet, depuis la sélection des partenaires jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle :
montage des dossiers, suivi administratif et lien entre les différents intervenants (banques, notaires, assureurs, promoteurs).
Notre accompagnement ne se limite pas à des conseils, mais à une véritable stratégie de vie patrimoniale.
Grâce à une approche globale, indépendante et durable, Cap Avenir Patrimoine vous aide à structurer, faire croître et transmettre votre patrimoine dans la sérénité.
Parce que chaque décision compte, nous construisons avec vous un cap clair pour votre avenir.
ACTUALITÉS
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