cap avenir patrimoine

Créez votre patrimoine | optimisez votre fiscalité | préparez votre retraite | investissement immobilier

Qui sommes-nous ?

Sophie Davet, Conseil en Gestion de patrimoine depuis 10 ans, j’assiste, conseille et guide particuliers et professionnels qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

J’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale.

 

Diplômée d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, j’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale de la façon suivante :

Lors du premier rendez-vous: je commence d’abord par un entretien d’écoute attentive au cours duquel nous échangeons sur votre situation, vos interrogations, vos besoins et objectifs. A partir de là, j’établie une lettre de mission qui précisera l’intervention demandée et la rémunération. Au cours d’un deuxième rendez-vous, je vous présenterai mes préconisations.

Toute notre relation doit être basée sur la confiance.

Construisez dès aujourd’hui

Quel que soit votre statut et vos revenus, tirez votre épingle du jeu grâce à l’accompagnement d’un professionnel

protégez efficacement vos proches

organisez sereinement votre patrimoine

placez rentablement votre argent

gérez judicieusement vos placements immobiliers

anticipez sereinement votre retraite

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Cabinet conseil en gestion de patrimoine

CAP AVENIR PATRIMOINE vous aide à mieux gérer votre argent, quels que soient votre statut (salarié, entrepreneur, retraité, …) et vos revenus.

En lien direct avec les autres professionnels qui vous entourent (expert-comptable, notaire, avocat, …), il vous accompagne dans les démarches qui vous permettront d’optimiser votre patrimoine.

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Parce que tout est lié ! Des professionnels à votre écoute, un service personnalisé et sur mesure, en toute indépendance.

Nos agréments

Toutes nos activités sont soumises à agréments et dans ce cadre sont couvertes par des assurances

Cap Avenir Patrimoine est adhérent de la CNCGP, Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine

inscrit à l’AMF, Association Française des Marchés Financiers

Enregistré à l’Orias, en tant que Conseil en Investissements Financiers, Courtier d’assurance

Détenteur auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux de la carte T de professionnel de l’immobilier.

Contactez-nous

Vous avez des interrogations, n’hésitez pas à nous contacter

Adresse

32 Avenue du Général de Gaulle
33260 La Teste de Buch

Appelez Nous

05 56 83 18 92
06 10 50 24 11

Email

s.davet@capavenirpatrimoine.fr